金融理财师作为一种新兴的个人理财职业，主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等金融投资，来满足客户长期的生活目标和财务目标。

　　国际金融理财标准委员会（中国）（以下简称“标委会”）决定采用多数FPSB成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（AFP，Associate Financial Planner）资格认证和国际金融理财师（CFP）资格认证制度。也就是说，必须要首先获得AFP资格，才能进一步参加CFP的资格认证，这无疑加大了CFP的含金量。

　　AFP资格认证是一项国际标准，内容本土化，水平国际化。2009年以前，AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会（标委会）进行认证，2009年开始，随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（也即FPSB China）之后，AFP金融理财师由FPSB China进行认证。AFP目前已经纳入FPSB国际认证体系。

　　成为一名合格的AFP持证人需要达到：教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和道德（Ethics）四个标准，即（4E）标准。AFP资格申请人需完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。

　　金融理财管理师（EFP）是从事金融理财管理，达到标准委员会所制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准并取得资格认证的专业人士。金融理财管理师的工作职责是对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。

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　　第一部分为历年真题。本部分包括共四套完整版真题以及部分年份的真题精选，并提供详细解析。由于近几年真题很难获得，“金融理财师《金融理财基础》真题精选”是按照大纲的内容，选用2011～2013年部分真题或者回忆版来整理的，供读者参考！上机考试完全模拟真实考场，系统自动评分，既可以体验真实考场半岛彩票，也可以测试自己的水平。

　　第二部分为章节题库。遵循考试教材《金融理财原理》的章目编排，共分为33章，根据《AFP资格认证教学与考试大纲》中“金融理财原理”部分的要求及相关法律法规对题库真题详细解析。

　　第三部分为模拟试题。复制实际的金融理财师（AFP/CFP）考试，其试题数量半岛彩票、试题难度、机考模式基本仿真金融理财师（AFP/CFP）考试。

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