这个逻辑老师们接受了吗//@花盆君擦边球内容成为VR爆发的胜负手，VR摄像机成为类比光模块的关键硬件。光模块是ai算力基础，决定了大模型能给多少人用，VR摄像机是元宇宙生态基础，决定了多少人用mr设备。这么看先有鸡还是先有蛋...

　　前几年，金融机构，不论是券商，还是基金半岛彩票公司，搞策略会，都要请大消费行业（尤其是白酒）的业内人士分享观点。这两年，都要邀请新能源（新能源车、光伏）行业的从业人员分享。今年的策略会，你要是不邀请一个AI行业的人做分享，都不好意思了。那么问题来了：你说白酒、新能源车，...

　　我经常都说走势是最重要的，但是基本面是不是不用看呢。当然不是，就像算力我最早关注那几支，鸿博股份，寒武纪后来都走半岛彩票成了一代巨牛。而景嘉微我一开始就说短线捞一把就跑。后来几乎把涨幅都回收完了金融理财。去年的机器人，同样是五倍股，有人格局江苏北人后来人没了，我当时格局的鸣志...

　　1、 我没有板块轮动策略。我在2019开始写文章就不断的宣称，自己未来10年只投资消费、医药半岛彩票、科技（芯片、云计算半岛彩票、AI智能）、电车、新能源，根据赔率优先原则动态分配仓位高低，但每个行业的基本仓位不会动的。可以这样理解，单个行业基本仓位是15%，剩余25%对低估的行业多配一些做重仓突破，如果它...

　　基于数学逻辑，长期而言，企业的永续增长率很难明显超过全社会企业的平均增长率。由于货币原因，通胀是主半岛彩票旋律，叠加生产力提升带来一定的增长，两者合计，全社会长期增长率保持3%左右的复合增长率水平是吻合现实的。基于上述逻辑，在永续估值极端，对于常态的企业采取3%的永续假设是合理...

　　今天是趋势股的行情，短线情绪在开盘后高标上海物贸跌停和联明股份天地板严重负反馈下崩溃，所以我提醒大家不要追板了，今天中国中免和宁德时代这种跌了很久的大盘股反弹更是资金切换的结果，但我并不看好这种股的持续性。做隔日首板为主的高手北京炒家今天都亏了，这就是短线的情绪风向标。我虽做...

　　香港的啤酒股还在飙